8 ETFs ที่มีเลเวอเรจที่ดีที่สุดประจำเดือนมกราคม 2024 (2024)

ETF ที่มีเลเวอเรจที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024

อีทีเอฟ (สัญลักษณ์)ปัจจัยเลเวอเรจ
ProShares Ultraโปร QQQ (TQQQ)3x
หุ้น Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL)3x
ProShares Ultra S&P 500 (SSO)2x
Direxion รายวัน 20+ ปี Treasury Bull 3X หุ้น (TMF)3x
หุ้น Direxion Daily Energy Bull 2x (ERX)2x
ProShares Ultra VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น ETF (UVXY)1.5x
Direxion Daily Homebuilders & Supplies หุ้น Bull 3X (NAIL)3x
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)3x

ระเบียบวิธี

ในการเลือก ETF ที่ดีที่สุดสำหรับรายการนี้ เราได้คัดกรอง ETF มากกว่า 170 รายการสำหรับลักษณะดังต่อไปนี้:

  • อาณัติเลเวอเรจกองทุนต้องมีปัจจัยเลเวอเรจอย่างน้อย 1.5 เท่าของผลตอบแทนรายวันของเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง
  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอย่างน้อย 15 ล้านเหรียญสหรัฐETF แบบเลเวอเรจมีไว้สำหรับการซื้อขายระหว่างวันในระยะสั้น และตำแหน่งจะถูกปิดเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน ซึ่งหมายความว่าสภาพคล่องมีความสำคัญอย่างยิ่ง
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหารอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์เราละเว้นกองทุนใดๆ ที่มีสินทรัพย์สุทธิน้อยกว่า 200 ล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1.25%พิจารณาเฉพาะกองทุนที่ให้การลงทุนในราคาถูกพอสมควรแก่นักลงทุนเท่านั้น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการให้คะแนนและบทวิจารณ์ รวมถึงกระบวนการแก้ไข โปรดดูคำแนะนำของเราที่Forbes Advisor ให้คะแนนผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างไร.

โปรดทราบว่าหุ้นข้างต้นได้รับการคัดเลือกโดยนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ แต่อาจไม่เหมาะกับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหุ้นเหล่านี้ ให้ศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นเหล่านั้นสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ

ETF แบบเลเวอเรจคืออะไร?

ETF ที่ใช้ประโยชน์คือกองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

ในขณะที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบทั่วไป เช่น SPDR S&P 500 ETF (SPY) มีเป้าหมายที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 ในระยะยาว แต่ ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) พยายามที่จะส่งมอบผลตอบแทนรายวันเป็นสามเท่าของ ดัชนีในระหว่างเซสชันเดียว

ETF ที่ใช้ประโยชน์มักจะรีเซ็ตกำไรและขาดทุนในแต่ละวัน ซึ่งรวมกำไรและขาดทุนของกองทุนไว้ในระยะยาว โดยพื้นฐานแล้วเงินทุนจะถูกทำเครื่องหมายออกสู่ตลาดทุกคืน เริ่มต้นในวันถัดไปด้วยกระดานชนวนที่สะอาดราวกับว่าไม่มีผลตอบแทนของเซสชั่นก่อนหน้า

ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจึงไม่แนะนำให้ใครก็ตามถือ ETF ที่มีเลเวอเรจเป็นระยะเวลานานกว่าเซสชันเดียว

ETF แบบเลเวอเรจทำงานอย่างไร?

สมมติว่านักลงทุนซื้อหุ้นของ ETF ที่มีเลเวอเรจสามครั้งในราคา 100 ดอลลาร์ หากดัชนีอ้างอิงเพิ่มขึ้น 10% ในเซสชันเดียว นักลงทุนควรได้รับ 30% โดยเพิ่มการลงทุนเป็น $130

ETF แบบเลเวอเรจจะรีเซ็ตสำหรับเซสชันถัดไป หากดัชนีอ้างอิงลดลง 5% ในวันถัดไป มูลค่าของสถานะอาจจะลดลง 15% เป็น $110.50

เนื่องจากตลาดและดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ตำแหน่งระยะยาวใน ETF ที่มีเลเวอเรจอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในการติดตาม เนื่องจากกำไรและขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้น

ใครควรลงทุนใน ETF แบบเลเวอเรจ

ETF แบบมีเลเวอเรจเหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิธีการเลเวอเรจทำงานอย่างไร

ETF เหล่านี้มอบโอกาสในการเพิ่มมูลค่าจำนวนมากให้กับกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของคุณสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่สำคัญ ความต้องการความเสี่ยง และความปรารถนาที่จะขยายผลตอบแทนรายวันทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

นอกเหนือจากการเสนอวิธีการเพิ่มผลตอบแทนรายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดผันผวนแล้ว ETF แบบมีเลเวอเรจยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย หากวัตถุประสงค์ของคุณคือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และหรือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ETF แบบมีเลเวอเรจสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ได้

อย่าลืมทำการวิจัยและเข้าถึงกองทุนที่มีเลเวอเรจด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการขาดทุนสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้เช่นเดียวกับผลตอบแทน

ETF ที่ใช้ประโยชน์แบบผกผันคืออะไร?

ETF แบบผกผันมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลการดำเนินงานที่ตรงกันข้ามกับผลการดำเนินงานของเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านการใช้เครื่องมืออนุพันธ์ เช่น สวอปและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น ETF ที่มีเลเวอเรจผกผันสองเท่าจะให้ผลตอบแทนที่ตรงกันข้ามกับดัชนีอ้างอิงเป็นสองเท่า หากเกณฑ์มาตรฐานคือ S&P 500 และดัชนีลดลง 10% ETF ที่ใช้ประโยชน์แบบผกผันควรเพิ่มขึ้น 20% แต่ในทำนองเดียวกัน หาก S&P เพิ่มขึ้น 10% ETF แบบผกผันควรจะสูญเสีย 20% ในช่วงเวลาเดียวกัน

แนวคิดหลักในตัวอย่างนี้คือ “ควร” เนื่องจากผลตอบแทนของ ETF แบบผกผันอาจแตกต่างจากค่าผกผันของดัชนีอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่นานกว่า

ตามก.ล.ตระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 ดัชนีอ้างอิงเฉพาะเพิ่มขึ้น 2% อย่างไรก็ตาม ETF แบบมีเลเวอเรจที่ต้องการส่งมอบสองเท่าของผลตอบแทนรายวันของดัชนีลดลง 6% และ ETF แบบผกผันที่ต้องการส่งมอบสองเท่าของผลตอบแทนรายวันของดัชนีลดลง 25%

เพื่อลดผลลัพธ์ประเภทนี้ ETF ที่มีการใช้ประโยชน์แบบผกผันจำนวนมากจะรีเซ็ตผลตอบแทนทุกวัน

เลเวอเรจ ETF คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ฉันควรเลือก ETF แบบเลเวอเรจอย่างไร

ก่อนที่จะเลือก ETF แบบมีเลเวอเรจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ ETF ข้อมูลนี้สามารถพบได้ในหนังสือชี้ชวนกองทุน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเสมอก่อนลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซับซ้อน เช่น ETF แบบเลเวอเรจ

คุณควรถือ ETF แบบเลเวอเรจนานแค่ไหน?

คุณควรตั้งเป้าที่จะถือ ETF แบบมีเลเวอเรจตามระยะเวลาที่ระบุไว้เพื่อให้บรรลุผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การถือครอง ETF แบบมีเลเวอเรจรายเดือนเป็นเวลามากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งเดือนอาจทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของคุณเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เนื่องจากเป็นเรื่องยากสำหรับ ETF แบบมีเลเวอเรจที่จะให้ระดับผลตอบแทนตามสัญญานอกระยะเวลาที่ออกแบบไว้

คุณสามารถซื้อขายโมเมนตัมกับ ETF แบบเลเวอเรจได้หรือไม่?

คุณสามารถใช้ ETF แบบเลเวอเรจสำหรับการซื้อขายโมเมนตัมได้ แต่ต้องใช้ทักษะที่มีทักษะจึงจะประสบความสำเร็จได้ การศึกษาบางชิ้นแนะนำว่าการซื้อขายโมเมนตัมด้วยกองทุนที่มีเลเวอเรจจะทำกำไรได้เฉพาะในตลาดขาขึ้นเท่านั้น

หากคุณพยายามใช้กลยุทธ์โมเมนตัมกับ ETF แบบมีเลเวอเรจ โปรดจำไว้ว่าเลเวอเรจสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับคุณและกับคุณ ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงของคุณจะเพิ่มขึ้นตามผลตอบแทนที่เป็นไปได้

ถัดไปในการลงทุน

  • Buy The Dip: หุ้นราคาถูกที่ดีที่สุดในการซื้อตอนนี้
  • ETF ที่เติบโตดีที่สุด
  • ทำไมอัตราเงินเฟ้อถึงสูงมาก?
  • ฉันคือพันธบัตรอะไร?
  • รีวิวโอ๊ก
  • รีวิวโรบินฮู้ด

ข้อมูลที่ให้ไว้ใน Forbes Advisor มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น สถานการณ์ทางการเงินของคุณนั้นไม่เหมือนใคร และผลิตภัณฑ์และบริการที่เราตรวจสอบอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ เราไม่ให้คำแนะนำทางการเงิน ที่ปรึกษา หรือบริการนายหน้า และเราไม่แนะนำหรือให้คำแนะนำแก่บุคคล หรือซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์โดยเฉพาะ ข้อมูลประสิทธิภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาที่เผยแพร่ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Forbes Advisor ปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ของบรรณาธิการที่เข้มงวด เท่าที่เราทราบ เนื้อหาทั้งหมดมีความถูกต้อง ณ วันที่โพสต์ แม้ว่าข้อเสนอในที่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ความคิดเห็นที่แสดงออกมาเป็นของผู้เขียนเพียงผู้เดียวและไม่ได้รับการจัดเตรียม อนุมัติ หรือรับรองโดยเราพันธมิตร.

I am an enthusiast with a deep understanding of leveraged ETFs, and I'll demonstrate my expertise by delving into the concepts discussed in the article "The Best Leveraged ETFs of January 2024" from Forbes Advisor.

The article highlights a list of leveraged ETFs for January 2024, including ProShares UltraPro QQQ (TQQQ), Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL), ProShares Ultra S&P 500 (SSO), Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF), Direxion Daily Energy Bull 2x Shares (ERX), ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY), Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL), and ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

The methodology for selecting these ETFs involves criteria such as a leverage factor of at least 1.5X, average daily volume of at least $15 million, assets under management of at least $200 million, and expense ratios below 1.25%. This rigorous screening process ensures that the chosen leveraged ETFs meet specific criteria for liquidity, size, and cost-effectiveness.

The article explains that leveraged ETFs aim to amplify the returns of an underlying index, with a daily reset mechanism that compounds gains and losses. It emphasizes the importance of short-term holding, cautioning against long-term positions due to the compounding effects of gains and losses.

The target audience for leveraged ETFs is experienced investors with a clear understanding of the risks involved. These ETFs provide an opportunity to enhance daily returns, especially during periods of market volatility, and can be used for hedging purposes.

Additionally, the article introduces the concept of inverse leveraged ETFs, which aim to provide investors with multiples of the opposite of a benchmark's performance. It emphasizes the importance of understanding the "should" aspect, as returns on inverse ETFs can differ from the inverse of the underlying index, especially over longer periods.

The article concludes with frequently asked questions (FAQs) about leveraged ETFs, addressing topics such as choosing a leveraged ETF, the duration of holding, and momentum trading. It advises investors to understand the investment objectives, strategy, risks, and costs associated with leveraged ETFs before investing.

In summary, leveraged ETFs are powerful financial instruments that require careful consideration and understanding of their unique characteristics. The article provides valuable insights for investors looking to navigate the complexities of leveraged ETFs in the dynamic financial landscape.

8 ETFs ที่มีเลเวอเรจที่ดีที่สุดประจำเดือนมกราคม 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6583

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.